ผู้เขียน หัวข้อ: TIP 10 : วิธีเซ็ตค่าสแกนหุ้นพื้นฐานดี  (อ่าน 838 ครั้ง)

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
TIP 10 : วิธีเซ็ตค่าสแกนหุ้นพื้นฐานดี
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2018, 07:09:25 AM »
สวัสดีครับ

Tip นี้ มาลองหาหุ้นพื้นฐานดีกันครับ

Tip ในเรื่องสแกน ย้อนกลับไปอ่านหรือทบทวนกันได้ครับ

ถ้ายังไม่มี Template สแกนหุ้น ก็แนะนำ Tip นี้ครับ >>> https://www.hoonyai.com/index.php?topic=10.0

ส่วน Tip นี้ สแกนหาหุ้นเล่นในวัน เน้นแท่งเทียนเขียวเป็นหลัก และอธิบายการสแกน 3 เวลา (เช้า บ่าย ค่ำ) >>> https://www.hoonyai.com/index.php?topic=11.0

สำหรับ Tip นี้ สแกนโดยใช้อินดี้เข้ามาช่วย >>> https://www.hoonyai.com/index.php?topic=19.0

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2018, 07:14:55 AM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2018, 07:23:40 AM »


ในเรื่อง Template สำหรับสแกนหุ้นพื้นฐาน อาจจะสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับ

ก็เริ่มจากกดปุ่มหน้ากระดาษเปล่า จากนั้นก็แอด 3 หน้าต่างย่อยมาวางลงไป

Total Scan แอดจากเมนู Scan
Net Profit Analysis แอดจากเมนู Fundamental
Short Financial แอดจากเมนู Fundamental

พอแอด 3 หน้าต่างย่อยออกมาวางเสร็จ ก็จัดวางหน้าจอให้ถูกใจเรา แล้วก็กด Save as ตั้งชื่อ สแกนหุ้นพื้นฐาน แบบนี้ก็ได้ แล้วกด Ok เป็นอันเสร็จ

จะเห็นว่า แต่ละหน้าต่างย่อย จะมี Link1 มีให้อยู่แล้ว ไม่เหมือนหน้าต่างกราฟ ที่ต้องใส่ Link1 ลงไป ทีนี้ ลองพิมพ์ชื่อหุ้นสักตัวลงไป มันจะขยับไปพร้อมกันหมด พร้อมใช้งาน 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2018, 07:25:36 AM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2018, 07:34:47 AM »


ในการตั้งค่าสแกนพื้นฐาน หลักๆจะเอาจากแถบ Fundamental กับ Analysis มาใช้

อันที่จริง ก็สามารถจะ Mix นำเอาทั้ง 5 แถบมาเล่นได้หมดครับ

ถ้าเราจะหาหุ้นพื้นฐานดี แล้วก็เทคนิคดีด้วย ถ้าตั้งโจทย์แบบนี้ ก็ต้องจับใส่กันทุกแถบ Menu เลยก็ว่าได้

ส่วนตอนนี้ จะขอเน้นเฉพาะพื้นฐานไปก่อน Tip ถัดไป ค่อยมา Mix กันดีกว่าครับ

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2018, 07:35:56 AM »
สำหรับตัวอย่างที่ผมจะเซ็ตค่าให้ดูต่อไปนี้ ผมต้องออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน

ืคือมีความรู้บ้าง เนื่องจากผมจบการตลาด แต่ตอนเรียนปี 1-2 ก็มีเรียนบัญชีกับ Finance อยู่บ้าง

แต่ก็ไม่เหมือนคนที่จบบัญชีหรือจบ Finance มาโดยตรง เพราะปี 3-4 เขาก็ไปเรียนเน้นเจาะลึกด้านนั้นเลย ส่วนผมเอง พอปี 3-4 ก็ต้องมาเรียนทางด้านการตลาด

ดังนั้น ตัวอย่างที่ผมจะเซ็ตให้ดู ผมก็จะ Search จาก Google ว่าคนที่เขาชำนาญในการหาหุ้นที่มีพื้นฐานดี เขาจะใช้ตัวเลข หรืออัตราส่วนอย่างไรบ้าง

แสดงว่า ก็อยู่ที่เราเองนะครับ ถ้าท่านรู้ลึกรู้ซึ้ง ก็ใส่ตัวเลขหรืออัตราส่วนอย่างอื่นลงไปก็ได้



เริ่มต้น ก็เหมือนเดิมครับ ตั้งชื่อก่อน กดปุ่ม Add  จากนั้น ให้เลือก No มันจะเปลี่ยนเป็น Input box ให้ใส่ชื่อ

ก็ตั้งชื่อลงไป ในรูป ผมลองตั้งว่า หุ้นพื้นฐาน จากนั้น ก็มา Delete เงื่อนไขเก่าออกให้หมด จะได้เริ่มต้นใส่เงื่อนไขใหม่ลงไปหมดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 11:38:04 AM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 11:42:34 AM »


เงื่อนไขแรก AccVal (K฿) > 5000

หาหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายเกิน 5 ล้านบาท ตรงนี้ ถ้ามากไปหรือน้อยไป เปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นได้ครับ



ถัดไป Close > 0

อันนี้ อยากให้ระบบมันแสดงราคาหุ้นออกมาครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 11:45:22 AM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 11:53:08 AM »


มาตรงแถบ Fundamental ผมจะเลือกเอา 3 อัตราส่วน

ประกอบด้วย %Net Profit Margin / ROE และ ROA ทั้งสามตัวนี้ ทาง Finance เขาจัดให้อยู่ในกลุ่มอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ให้คลิ๊กเลือกสามตัวเหล่านี้ แอดใส่ลงไปได้เลยครับ และให้ > 10 ทุกตัว

อันที่จริงแล้ว จะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะครับ อยู่ที่เราเอง เอา 15 ดีไหม ? หรือยังตัวเลขอื่นก็ได้

เพราะสามอัตราส่วนนี้ ยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งดี แสดงว่าบริษัทมีผลงานทำกำไรที่ดี

ยิ่งถ้าเราตั้งค่ามาตรฐานที่สูง ก็จะจำกัดหุ้นที่จะติดออกมา ก็จะน้อยลงไป แต่เราก็จะได้เจอของดี มีน้อย แต่ดี ทำนองนี้



ถัดไป มีอีก 3 อัตราส่วนที่คนนิยมนำมาใช้

ก็คือ P/E <= 15 

D/E <=3

และ Dividend (%) >= 3

ถ้าสังเกตตรงหัวมุมด้านซ้าย เวลาเราคลิ๊กเงื่อนไขอะไร ก็จะแสดงรายละเอียดไปด้วย 

PE / DE / Dividend ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร คิดว่า ท่านน่าจะผ่านหูผ่านตา เข้าใจความหมายดี

ทำไมต้องเป็น 15  เป็น 3  ก็อยู่ที่เราเอง จะเอาตัวเลขอื่นก็ได้ ไม่มีผิดถูก

ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปครับ ผมก็ลอง Search ดูใน Google ว่าเขาใช้ค่าเท่าไหร่กันมั่ง ซึ่งก็ไม่มีผิดถูกอีกล่ะ ก็แล้วแต่สมมติฐานของแต่ละคน



รวมทั้งหมด 8 เงื่อนไข แค่นี้ ก็เยอะแล้วนะ น่าจะสแกนหุ้นพื้นฐานดี สามารถคัดกรองได้เยอะ

ปิดท้าย กดปุ่ม Add อีกครั้ง แล้วตอบ Yes กลับไปเพื่อให้ Save ทับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 12:08:47 PM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 12:16:18 PM »


ลองกด Scan ดูผลลัพท์ ได้ 11 ตัว (สแกน 3 มิ.ย. 2561)

ถือว่าได้น้อยมากนะครับ เพราะหุ้นหลายร้อยตัว ติดเข้ามาแค่ 11 ตัว

ความเป็นจริง หุ้นพื้นฐานดี มันต้องมีเป็นร้อยๆตัวอยู่แล้ว

ที่ติดเข้ามาน้อย ก็เพราะว่า เราใส่เงื่อนไขเยอะไงครับ มันก็เลยคัดกรองออกมาอย่างละเอียด

สมมติว่า มีหุ้นตัวนึง อาจจะมีสักเงื่อนไขอันเดียวที่ไม่ผ่าน แต่อย่างอื่นผ่านหมด แบบนี้ก็ไม่ติดเข้ามา อะไรประมาณนี้

ก็ต้องโยนภาระไปให้ท่านเอง ถ้าท่านมีความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานอย่างดี สาย VI เต็งจ๋า อะไรงี้ ท่านจะรู้เองว่า ควรจะเลือกเงื่อนไขอะไรมาสแกนหรือผ่อนปรนเงื่อนไขอะไรออกไป

ธุรกิจบางกลุ่ม อาจจะต้องมีค่า PE ที่สูง ก็อาจจะยอมรับได้ หรือมีค่า DE ที่สูง ก็ยอมรับได้ สามารถเข้ามาเป็นหุ้นพื้นฐานดีได้



จะมีอีกเงื่อนไขนึง ที่น่าสนใจ และก็ทาง eFin เขาเพิ่งจะนำเสนอออกมาได้ไม่นาน

นั่นก็คือ F-Score >>> ใช้สำหรับวัดความแข็งแกร่งของงบการเงิน มีค่าตั้งแต่ 0-9 ค่ายิ่งมากยิ่งดี

ผมลองแอดใส่ลงไป โดยให้มากกว่า 5

กด Add ตอบ Yes เพื่อ Save ทับอีกรอบ



ลองกด Scan ดูอีกครั้ง จาก 11 เหลือแค่ 7
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 12:28:13 PM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 12:32:00 PM »


F-Score ทาง eFin เขาได้ทำหน้าต่างย่อยไว้ให้ดูด้วยครับ

จะอยู่ตรงแถบ Fundamental >> Analysis >> F-Score G-Score Analysis



ลองกดออกมาดู แล้วใส่ชื่อหุ้นสักตัวลงไป ในรูป ผมใส่ PTT กด Enter ดูผลลัพท์

ถือว่าหุ้นตัวนี้ เกรดดีเยี่ยมเลย ได้เขียวทุก Score

Total รวมคือ 9 เกรด A+

จะมีดอกจันกำกับไว้ด้วยว่า วัดจาก งบการเงินล่าสุด Q1/ 2018

สรุปนะ ผมว่า F-Score ถือว่าน่าสนใจ เป็น Function ที่ให้ผ่าน ใช้งานง่าย น่าจะนำมาใช้สแกนหาหุ้นพื้นฐานดีด้วยเลย

ส่วนจุดอ่อน ก็คือ เขาไม่บอกรายละเอียดว่า แต่ละ Score ไปเอาตัวเลขไหนมาวัดค่าบ้าง ถ้าบางคนที่สงสัย ก็อาจจะอยากรู้ ที่มาที่ไป นานาจิตตัง

คือในความเข้าใจแล้ว คิดว่า ทาง eFin เขาคงเซ็ตค่าไว้แล้วครับ เอาตัวนี้ตั้ง ตัวนี้หาร ทำนองนี้ 

แต่เอามาแสดงเฉพาะบทสรุปเลย ฟันธง Score กันเลย ให้เขียวหรือแดง

ทาง eFin เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้ว ก่อนจะปล่อย Function นี้ออกมา น่าจะทดสอบจนมั่นใจว่านำมาใช้งานได้

ดังนั้น เราในฐานะคนใช้งาน เราก็เน้นหาหุ้นที่ F-Score เยอะๆไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 12:45:45 PM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 12:52:45 PM »


ย้อนกลับไปที่การสร้าง Template

ตัวอย่างข้างบน นำเสนอเป็นไอเดีย สร้าง Template โดยมี 3 หน้าต่างย่อย

ทีนี้ พอมี F-Score มันน่าใช้ ของมันต้องมี ถ้างั้น ก็เพิ่มไปอีกหน้าต่าง จะได้แบบรูปนี้นั่นเอง

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 01:07:30 PM »


ทีนี้ ผมจะลองตั้งค่า Criteria อันใหม่ จะใช้ F-Score เป็นตัวหลักแล้วกัน เพราะในเมื่อทาง eFin เป็นคนกรองหาหุ้นพื้นฐานดีมาให้แล้ว

เราก็อาจจะมาใส่เงื่อนไขเพิ่มลงไป

ในรูป ผมก็ลองตั้งชื่อ Criteria อันใหม่ว่า หุ้นพื้นฐานดี 2  (ก็เหมือนเดิมครับ กดปุ่ม Add ตอบ No กลับไป จะมี Input box ใส่ชื่อลงไป)

ในส่วนเงื่อนไข ก็ลบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใน หุ้นพื้นฐานดี

ลบ %Net Profit Margin / ROE / ROA / PE / DE

เหลือไว้แค่ 4 เงื่อนไข แล้วก็เปลี่ยน F-Score ให้เป็น > 7 ล่ะกัน รู้สึกว่า 5 จะน้อยไป กด Edit ได้ แล้วก็เปลี่ยนจาก 5 เป็น 7

สุดท้าย วนไปกดปุ่ม Add อีกรอบ แล้วตอบ Yes เพื่อ Save ทับ

กด Scan ดูผลลัพท์ หลักๆอยู่ที่ F-Score ที่มากกว่า 7 และมี Dividend% >= 3 เป็นตัวเสริมลงไป

ถ้าตัดเงื่อนไข Dividend ออกไป ผลลัพท์ได้มากกว่านี้อยู่แล้วครับ จะกลายเป็นว่า เน้นเฉพาะ F-Score ที่มากกว่า 7 อย่างเดียวนั่นเอง

ลองไปเล่นดูนะครับ อาจจะใช้ F-Score เป็นตัวหลัก แล้วเงื่อนไขอื่นๆที่สนใจลงไป ไปเอา  %Net Profit Margin / ROE / ROA / PE / DE เหล่านี้ กลับมาเล่นอีกก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2018, 01:10:25 PM โดย Tom »

Tom

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 125
    • ดูรายละเอียด
Re: TIP 10 : สแกนหาหุ้นพื้นฐานดี
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2018, 01:17:23 PM »


สุดท้ายของ Tip นี้

จะมีอีกแถบนึง ที่ผมยังไม่ได้เอามาใช้งาน นั่นคือแถบ Analysis

พอลองคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขที่นำมาตั้งค่าสแกนได้

้เป็นการดูพัฒนาการของแต่ละเงื่อนไข จะแบ่งเป็น 2 สาย กลุ่มที่เพิ่มขึ้น กับกลุ่มที่ลดลง

เช่น ถ้ายังสนใจ F-Score ก็จะมีฝั่งที่เป็น Up ว่าหุ้นตัวไหนที่มีค่า F-Score เพิ่มขึ้นมั่ง

หรือถ้าแบบอยากจะเช็คหุ้นแย่ ก็ดู F-Score ที่มัน Down ลดลงไป ทำนองนี้

ก็นำเงื่อนไขเหล่านี้ ไปใส่เพิ่มเติมได้ครับ แล้วกดปุ่ม Add ตอบ Yes กลับไป เพื่อ Save ทับ

ลองกดดู Scan ออกมาเป็นยังไงมั่ง ถูกใจไหม ถ้าไม่ถูกใจ ก็มา Delete เงื่อนไขทิ้งก็ได้ แล้วกด Add ตอบ Yes เพื่อ Save ทับอีกรอบ

ถึงตรงนี้ ผมแค่อยากจะย้ำว่า เมื่อมีการแก้ไขเงื่อนไข ไม่ว่าจะลบออก หรือเพิ่มเข้า หรือ edit ก็แล้วแต่ สุดท้าย ต้องวนไปกดปุ่ม Add เพื่อกด Yes ให้ Save ทับลงไป ระบบมันจะได้ทำการบันทึกในสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายจริงๆครับ

Tip นี้ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ

แนะนำสำหรับ Tip อื่นๆครับ >> https://www.hoonyai.com/index.php?board=1.0

ปล. ในส่วนหัวข้อของการสแกนหุ้น ผมได้ทำไว้ทั้งหมด 5 Tips ครับ >> Tip 6, Tip 7, Tip9, Tip 10 และ Tip 11

แนะนำ ติชม ติดต่อผมได้ ผ่าน LINE : User ID คือ hoonyai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2018, 07:25:40 AM โดย Tom »